Um lobo ou um rato de laboratório?
 
Em meio à solidão de ser diferente, Sirius, um cão geneticamente modificado para se equiparar a inteligência humana, tem de descobrir qual caminho tomará em um mundo feito por e para humanos.
 
Neste livro, Olaf Stapledon aborda os mais profundos temas pelos olhos de um pastor alemão e levanta a pergunta: A inteligência é uma benção ou uma maldição?